热度星选 | “食品/日用百货/美妆/母婴品类”抖音选品周报第五期(5.2-5.8)

本期数据选取时间:2022年5月2日-2022年5月8日

报告出处:热度星选选品运营部出品

数据来源:考古加、飞瓜等

以下数据均来自于第三方统计,可能存在出入,仅供参考。

为了帮助达人朋友高效选品,热度星选将持续推出《”食品品类/日用百货品类/美妆品类/母婴品类”四大消费赛道, 抖音选品周报》,专注品类大盘趋势、品牌、店铺、直播、Sku等多个维度,探索抖音电商平台品牌带货现状,帮助品牌商家以及达人洞察行业动态及趋势,提供每周数据支持。

NEWS / 行业各类目大盘

热度星选 | “食品/日用百货/美妆/母婴品类”抖音选品周报第五期(5.2-5.8)

图1-各类目7日top10数据

(数据来源:考古加。统计时间:5.2~5.8。以上数据均为第三方统计,非全量数据,仅供参考)

行业数据小结:

近7日各类目销售占比数据可以直观的看出:

A. 本周对比上周整体大盘数据,GMV增长明显,预估环比涨幅为14.8%,已连续4周环比增长,结合上周数据,4周GMV环比综合涨幅为27.0%。其中,运动户外、家居用品、珠宝文玩和钟表配饰等类目涨幅均超过大盘,钟表配饰涨幅最大(预估涨幅63%),其子类目钟表类-腕表涨势最佳;运动户外、家居用品、3C数码和珠宝文玩类目预估涨幅分别为31.5%、26.2%、19.2%和17.5%。

B. 除了母婴类目,其他类目环比数据均为增长态。

C. 食品类目本周环比预估涨幅为16.5%,茶品类目增量最大。

D. 五一节假日期间,户外类目成为市场热门,更是掀起了一股“露营热/近郊游”浪潮。

食品品类行业数据

-INDUSTRY DATA-

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图2-食品类目7日货品售卖结构(见上图)

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图3-粮油速食类目7日货品售卖结构(见上图)

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图4-特产&零食类目7日货品售卖结构(见上图)

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图5-茶品类目7日货品售卖结构(见上图)

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图6-乳品冲饮类目7日货品售卖结构(见上图)

(来源:考古加。统计时间:5.2~5.8。以上数据均为第三方统计,非全量数据,仅供参考)

食品品类数据分析:

食品类目环比上周大盘数据,GMV整体环比有一定幅度增长,预估增幅为16.5%。其中乳品冲饮、零食特产、营养保健、茶品等子类目环比GMV增量明显,而酒类是唯一环比预估GMV负增长的类目,子类目都有下滑,节前的啤酒销量不错,五一小长假期间的销量不增反降。茶品类目终止了前两周的连跌势头,强势回归,而其中子类目—乌龙茶GMV增长超过300%。同样的情况发生在乳品冲饮类目,本周涨幅为24.8%,主要的增量集中在子类目饮料和乳制品,藕粉/麦片/冲饮品则略显疲态。

食品类目热销单品周榜top50榜单中,粮油速食类产品共计19个SKU。其中,爆单新品“森庄农品冰淇淋粉”取代之前的爆单单品“抹茶皇后冰淇淋粉”,目前位居周榜top5,前者主要的带货人群为腰尾部达人(占比87.67%),后者各层级均有涉及,且头肩部达人占比超过50%,目前销量与UV值均处在低位平台期。

对比上周数据,本周爆品数减少1个,top50粮油速食类单品周累计单量超过208w,预估GMV为2636w,环比上周该类目数据,单量下降预估值为59w,GMV降幅为33.6%。上周新晋爆品“豫道食品黑金版酸辣粉”本周累计销量9.3w,预估GMV为221.2w ,下单转化率为57.84%,目前销售数据较为稳定。“野三坡油醋汁”本周预估累计销量仅为2.6w,销量排名为周榜200。“宛禾麻酱米线”近几周的销量较为稳定,目前仍处在高位平台期,带货产出主力军为腰部达人(占比57.68%),河南、山东、河北等地区为主要的消费地区。除了森庄农品冰淇淋粉外,其他热销单品均为历史爆单商品。

零食特产类目共有17款产品上榜,环比上周SKU数减少2个。上周新爆品“薄脆小饼干”本周销量不济,周销量排名为201,与野三坡处境相似。“刺猬阿甘花椒锅巴”在经历了3周的发育式增长后,本周位居榜首,7号起销量已经开始走下坡路,而UV数据在4月底已经严重下滑,不过销量仍能维持在高位,在前期的充分曝光铺垫后,转化的提高是立竿见影的。

新增爆品“【薏湿糕】伏湿糕”核心带货层级为尾部达人(占比79.59%),目前仍处在业务上升期,该品属于是应季性强的产品。新增爆品“黑芝麻黑豆粗粮威化饼干”7号刚上架,目前关联直播为4场,绝大多数的增量为lv5达人—宁宁美食直播产出,该账号目前已发布9个视频,货盘均为轻食类速食和零食特产。另外,“口口有料椰子味蛋酥卷”和“麻六记小黄鱼”也是本周入榜新品,蛋酥卷带货数据较好的达人差距不大,腰尾部达人出单转化难度不大,适合批量分发。小黄鱼主要的带货人群为肩部达人,销量走势起伏不定,关联直播和视频体量不大。

乳品冲饮类目上榜单品共计10款。“隅田川组合装10杯黑咖啡”5月1日当天达本月峰值(预估单量4.2w),本周销量平稳且趋势走弱。新增爆款饮料“小青柠汁饮料”为山姆超市平替,该品3月底上架平台,关联达人均为腰尾部达人,5号销量达峰值(预估1.8w),对于达人画像无特定要求,消费人群所在区域主要在江浙沪和广东等沿海省市和一线城市,这可能与产品定位(山姆平替)存在一定关系。新增爆款单品“物粮园山药葛根玉米羹”机制为拍一发二送勺子,打法与之前的藕粉有些许相像。超过五成用户人群年龄层在40+,目前仅一个达人出单转化较好,其他达人数据较为一般。新增“谷顺堂金桔柠檬百香果茶”在5月2日达单量峰值,目前的热度尚可,主要的出单人群为尾部和肩部达人,54%的下单用户年龄区间为31~50岁。

本周罕见新增茶品类目爆单产品—权就茶叶,本周茶品增量的核心子类目为乌龙茶,乌龙菜细分类目中,大红袍GMV产出贡献值为62.25%,5月份为其最早的新茶上市期,6~7月是集中上市时间,之前的龙井绿茶在上市前后均有大幅度的增量表现。

日用百货品类行业数据

-INDUSTRY DATA-

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图7-家居用品类目7日货品售卖结构(见上图)

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图8-个护家清类目7日货品售卖结构(见上图)

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图9-个人护理类目7日货品售卖结构(见上图)

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图10-家庭清洁类目7日货品售卖结构(见上图)

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图11-厨房电器类目7日货品售卖结构(见上图)

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图12-居家日用类目7日货品售卖结构(见上图)

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图13-厨房/烹饪用具类目7日货品售卖结构(见上图)

(来源:飞瓜。统计时间:5.2~5.8。以上数据均为第三方统计,非全量数据,仅供参考)

家居用品&个护家清品类分析:

个护家清品类GMV环比上周期增长9.3%,子品类GMV占比分布为个人护理(57.07%),洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰(42.83%)。从个护家清子类目销售占比数据分析可得,纸品/湿巾、家庭环境清洁剂、衣物清洁剂/护理剂、洗发护发、身体护理、口腔护理、身体清洁七大主要产出类目,占比达74.94%(家清34.72%,个护40.22%)。

个护家清热销单品周榜top50中,衣物清洁类产品共计7款,SKU占比14%。本周累计GMV前1500个单品中,198个SKU为衣物清洁类产品,SKU占比为13.2%,转化率均值为35.22%。环比上周数据,衣物清洁类产品动销SKU数基本持平,除了品牌—活力28出单量较好,其他单品销量环比下滑。

纸巾/湿巾类产品共计有12款热销单品上榜,主要的细分类目为纸巾和洁面巾。上周新品“维达超韧4层草莓印花手帕纸24包”本周销量趋于平缓,本周仍在榜单中,但销量与热度均已在低位平台期。12款产品有8款为抽纸,品牌“京东京造“独占4个SKU,主要的打法就是找一些明星达人,比如郝劭文、高亚麟等直播带货转化产出,其他达人未跟进。

本周驱蚊类产品和口腔清洁类产品环比爆品数持平,上上周爆单产品“艾草蚊香”本周排名下滑严重,由于该品为厂货白牌,目前涌现了各类机制的竞品,市场内卷比较严重。驱虫类产品本周环比下滑量接近200w,top1500中的驱虫产品SKU为45个,占比为3%。

家居用品类目GMV对比上周数据增长26.2%,子类目GMV货品结构为床上用品(18.56%)、厨房/烹饪用具(9.45%)、厨房电器(10.27%)、住宅家具(7.70%)、生活电器(7.66%)和居家日用(7.03%)等。GMV增量贡献值最高的子类目为床上用品,细分类目被子、枕头类目增量明显,与五一期间快速升温的季节因素有较大的关系。生活电器类目中,上周的风扇、空气循环扇销量激增,本周销量较为低迷,而扫地机器人、洗地机产品下滑量较小,除螨仪产品本周预估GMV环比上周数据,只剩下50%的产出体量。

扇/迷你风扇/配件/冰垫/冰贴类目产品上周预估GMV超过2000w,本周环比下降800w。防护类产品整体数据较为稳定,上周累计GMV环比上上周下降了1000w左右,本周销售情况有所好转,环比增长率为16.1%。厨房电器类目也存在下滑情况,尤其是破壁机产品,该细分类目环比上周降幅为29.7%。

美妆品类行业数据

-INDUSTRY DATA-

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图14-美妆护肤类目7日货品售卖结构(见上图)

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图15-护肤类目7日货品售卖结构(见上图)

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图16-彩妆类目7日货品售卖结构(见上图)

(来源:飞瓜。统计时间:5.2~5.8。以上数据均为第三方统计,非全量数据,仅供参考)

美妆行业数据分析:

美妆品类GMV环比上周期小涨 8.1%,子品类销售额占比分布为美容护肤(73.90%)、彩妆/香水/美妆工具(20.79%)、美容/个护仪器(4.98%)。美妆品类总直播场次预估达24.3w场,环比场次预估增量为0.5w,5月6日为本周美妆品类直播带货开播峰值,7号实时观众数为本周峰值。美妆品类销售额中,面部护肤、眼部护理、防晒、面部彩妆、唇部彩妆五大类目贡献了大部分销售额,占比为84.92%(美容护肤71.66%,个护13.26%),环比上周占比下降0.94%。其中,唇部彩妆本周预估GMV环比增长率为25.0%,细分类目唇彩/唇蜜/唇釉涨幅为38.9%,远高于唇膏/口红类目,唇笔/唇线笔类目预估GMV为上周的332%。

肌先知以预估GMV6098.9w继续蝉联美妆品牌销售周榜top1,占美妆比例3.56%。与上周累计GMV产出值基本持平,第二名的雅诗兰黛环比上周GMV预估增长770w。除了雅诗兰黛,FV、L’OREAL /欧莱雅、Florasis/花西子和欧莱雅四大品牌紧随其后,分列品牌周榜2~6位,top5除了新晋品牌FV外,其他4个品牌均沿袭了上周榜单。top50品牌中,赫莲娜、茂业百货、娇兰、auou/艾遇、DR.WU/达尔肤、CORLAINY/珂莱妮等品牌排名上升较快,周累计预估GMV超过500w品牌数为70个。

母婴品类行业数据

-INDUSTRY DATA-

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图17-母婴类目7日货品售卖结构(见上图)

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图18-童装类目7日货品售卖结构(见上图)

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图19-婴童用品类目7日货品售卖结构(见上图)

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图20-童鞋类目7日货品售卖结构(见上图)

(来源:飞瓜。统计时间:5.2~5.8。以上数据均为第三方统计,非全量数据,仅供参考)

母婴品类数据分析:

母婴类目GMV环比上周下跌12.8%,子品类GMV占比为童装(50.19%)、婴童用品(14.30%)、童鞋(13.12%)、孕妇装/孕产妇用品/营养(6.93%)等。优势价格区间为20~50与50~100,产出占比合计为64.8%,环比上升2.8个百分点,商品均价为64.05,平均客单价为38.22,商品单价升高的同时,支付客单价反而下降了。用户成交画像数据表明,89.92%为女性,TGI值为119.25,10.08%为男性,TGI值仅为40.99,相较于前两周,本周的男性用户兴趣小幅度提升。店铺类型分布数据中,抖音普通店(49.56%)和旗舰店(44.69%)占比超过90%,用户地域分布画像中,河南与广东省占比分列第一、第二。母婴类目下降的重要推手为童装类目,环比预估GMV差值为1.12亿,婴童尿裤类目销售数据也在下滑,幅度为18%。

母婴类目品牌周榜的top5品牌中,4个品牌主营均为儿童鞋服类,仅贝德美主营为儿童个护与驱蚊用品。新晋品牌周榜top5的“贵人鸟”主营儿童鞋服类产品,5月2日开始起量,4~5号达至近90日销量峰值,主要以品牌自播为主,出单核心细分类目为童鞋类目。本周进入品牌top50榜单中,排名上升较快的有aibitoo、gyow green/格威·格丽、松达、YEEHOO/英氏、袋鼠妈妈和adidas/阿迪达斯等,本周共有22个品牌周累计GMV超过500w。

爆品趋势预测

-INDUSTRY DATA-

上周爆品预测复盘:

1、收纳类产品大盘有增长,预估幅度为9.5%;

2、遮阳伞、遮阳帽、防晒服、墨镜等出游产品有明显增长;

4、饼干/膨化等休闲零食目前处在周期性涨跌,整体大盘较为平稳;

5、除螨类产品和除螨工具在节前经历了大涨之后,上周应声下滑;

6、T恤汗衫等换季服饰有小幅度上涨,盘面比较稳定,儿童T恤连续两周数据下滑;

7、儿童玩具产品GMV体量近期一直稳定在每周2亿左右;

8、传统营养滋补品与与预测结果相悖,大盘数据在最近两周连续下滑。

本周爆品预测:

1、糖果零食、果冻、布丁等;

2、珠宝、钻石与时尚配饰;

3、文创礼品;

4、运动鞋;

5、汽车用品;

6、饮料与乳制品;

7、餐具杯具产品;

8、家庭环境清洁剂。

本文来自微信公众号:热度星选,经授权后发布,本文观点不代表抖客Plus立场,转载请联系原作者。

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